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El reto

Equity Advisors conseguía clientes casi exclusivamente por referidos. Cuando esa fuente dejó de ser suficiente, el gerente Daniel se acercó a Clevoo buscando construir una estructura para conseguir clientes de manera digital.

En ese momento, la empresa no contaba con un CRM funcional, ni métricas ordenadas, ni un sistema para creación de guiones, ni contenido en video, ni redes sociales activas (las que tenían estaban en mal estado), ni una página web real (la que existía era muy básica). Sí tenían presupuesto de pauta previo, pero necesitaban reformular por completo cómo estaban generando leads y comunicando su propuesta de valor.

Nuestra estrategia

• Rediseño completo del sitio web en Framer, para comunicar con claridad la propuesta de valor

• Implementación de HubSpot como CRM para administrar las oportunidades comerciales

• Construcción de dashboards en HubSpot para visualizar el ingreso de leads

• Estructuración de pauta en Meta, con distintas líneas de prueba por tema

• Definición de un sistema de creación de contenido (guiones, producción, video) sostenible en el tiempo

Ejecución

• Diseño y lanzamiento del nuevo sitio web en Framer

• Configuración de HubSpot CRM + dashboards de seguimiento de leads

• Estructuras de campañas en Meta Ads con múltiples pruebas temáticas

• Coproducción de contenido en video junto al equipo de Equity Advisors

• Implementación de un sistema de producción de contenido para sostener el ritmo en el tiempo

Resultados

• Leads mucho más calificados. Pasaron de anuncios básicos que atraían contactos poco calificados a una estructura de pauta con filtros bien definidos, que cambió por completo el tipo de lead que llega hoy: personas mucho más preparadas para avanzar en el proceso comercial.

• Crecimiento de audiencia y posicionamiento de marca. A través de contenido orgánico, Equity Advisors aumentó su audiencia en redes sociales y comenzó a posicionarse como un aliado de referencia para las pymes en Colombia.

• Costo de adquisición predecible. Se logró establecer un costo por contacto estable y medible, lo que les permite monitorear constantemente cuántos leads esperar por semana y cuántos de esos pueden convertirse en clientes reales — dándoles una base sólida para proyectar y planear a futuro.